Category: 每日市场分析

鹰派讲话后股市受挫 – 纳斯达克下跌0.85% 昨天，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表的比投资者期望更为鹰派的讲话，华尔街的股指受到了打击，他表示美联储准备在这一周期内再次升息。纳斯达克指数受到的冲击最大，下跌了0.85%，其次是标普500指数，下跌了0.73%，道琼斯指数在当天下跌了0.63%。美国国债收益率上升，基准10年期国债收益率上涨11个基点，升至4.622%，2年期国债收益率上升了近9个基点，再次超过5%。美元对大多数主要货币上涨，美元指数上涨了0.35%，然而黄金和原油在当天逆势上涨。 市场在周末面临通胀考验 在美联储最近一次暂停加息后，全球市场在过去几周的交易中经历了股票和风险交易的强劲上涨，但美联储主席杰罗姆·鲍威尔通过建议为了打败顽固的通胀，利率可能不得不再次提高，给投资者带来了现实的提醒。实际上，他的讲话与会后的评论没有明显变化，但似乎他觉得有必要收敛一些市场上弥漫的鸽派情绪。投资者一直期待 2024 年降息，这将在一定程度上降低预期，但也证实美联储决心将通胀率提高到 2% 的目标。由于上周的乐观情绪有所减弱，市场也做出了相应的反应，因此交易商目前预计周末的交易时段将更加动荡。 本周最后一个交易日将会非常繁忙 亚洲市场在杰罗姆·鲍威尔在美国市场发表评论后，今天可能会低开。然而，在交易时段的推移中，日历上还有一些其他关键的发布可能会对市场产生影响。亚太地区的交易日将早早关注澳大利亚市场，因为澳大利亚储备银行将发布货币政策报告。在伦敦开盘时，英镑交易员将繁忙，因为英国的国内生产总值（GDP）数据将发布，预计主要的月度数据将持平。欧洲央行行长克里斯汀·拉加德稍后将再次发表讲话，在美国，我们将看到密歇根大学初步消费者信心指数数据的发布。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

投资者评估最新数据，市场保持稳定 昨天是金融市场相对平静的一天，投资者借此机会稍事喘息，并对过去几周的大量新数据和央行更新进行评估。美国主要股指收盘时几乎持平，道琼斯指数下跌0.12%，标普500指数上涨0.10%，纳斯达克指数仅上涨0.08%。债券市场也出现了起伏，美国10年期国债收益率再次下降至4.5%，而2年期国债收益率上升1.6个基点，达到4.94%。货币市场表现平静，美元勉强守住了过去几个交易日的涨幅，但大宗商品市场走势较大，原油再次走低，黄金再次下跌，交易价格再次回到 1,950 美元以下。 黄金的魅力正在消退 随着市场开始降低战争风险溢价，以及美元在美国 “利率越高越持久 “的背景下继续走强，金价昨天经历了连续第三个交易日的下跌。由于中东冲突引发的避险买盘和美联储更加鸽派的美元卖盘共同作用，金价在 10 月份的涨幅超过了 10%。然而，情况发生了变化，黄金在过去几周的交易中下跌了 3%。本周我们听取了几位美联储成员的发言，他们的平衡观点使投资者评估了高利率维持和中东冲突未像一些人担忧的那样升级的影响。然而，交易员仍然保持谨慎，因为这两个因素都可能迅速发生变化，他们预计在未来的几天和几周里，市场波动将不会减少，而是增加。 投资者将迎来繁忙的交易日 对投资者来说，过去几个交易日相对平静，但今天有几个重要的风险事件，可能会使波动性再次上升。亚洲时段将有中国最新的消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据公布，投资者希望看到世界第二大经济体出现企稳的迹象。欧洲时段日历上几乎没有什么内容，但一旦美国市场开始交易，我们将迎来每周例行的失业救济申请数据，随后是一大批中央银行发言人的讲话，最后将在欧洲央行主席克里斯汀·拉加德和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话中达到高潮。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

谨慎的美联储推动市场上涨 – 纳斯达克指数上涨1% 在美联储成员对下一步利率走势保持谨慎之后，美国股市昨日再次走高。纳斯达克指数上涨近1%，投资者对美联储的评论持乐观态度，标普500指数上涨0.28%，创下两年来最长的涨势，道琼斯指数上涨0.17%。美元在大多数主要货币中走强，尤其是对澳元，尽管澳洲储备银行（RBA）升息，澳元仍下跌0.9%。美联储发表讲话后，国债收益率再次下降，10年期国债收益率降至4.57%，2年期国债收益率降至1.92%。黄金在曾三次突破每盎司2000美元以上后，进一步下跌，创下多周新低，而原油因需求担忧再次下跌4%。 石油暴跌 由于对供应问题的担忧减轻以及来自中国的预期需求减少，油价刚刚跌至今年7月以来的水平。布伦特原油期货收于84美元以下，下跌4.3%，这是自中东冲突爆发以来首次下跌，而西德克萨斯原油期货下跌4.3%。毫无疑问，这一走势的一部分原因是战争风险溢价被取消，但大多数投资者从更大的角度来看，随着全球利率开始上升，经济增长前景普遍下滑。由于中东局势升级的威胁依然强烈，沙特和俄罗斯仍致力于年底减产，交易员们现在预计未来将出现更多波动。 中央银行今天再次成为焦点 对投资者来说，本周交易周的开端引人关注，因为市场已经对前一周的大行情进行了调整，一些相关性正在打破。不过，今天有几件大事可能会给交易者提供一些方向，并使一些趋势重新确立。亚太地区的交易者将在当天早些时候把注意力转向新西兰，因为新西兰央行将公布季度通胀预期数据，但主要的话题可能会在当天晚些时候两位央行重量级人物发表讲话时出现。在伦敦会议期间，我们将听到英格兰银行行长安德鲁-贝利在都柏林举行的爱尔兰银行会议上发表讲话，而在当天晚些时候，我们将听到美联储主席杰罗姆-鲍威尔在华盛顿特区发表讲话。交易员预计两位演讲者的讲话都会引发市场波动，但鲍威尔的讲话可能会更加敏感，因为在当前的情况下，市场对美联储的任何更新都非常敏感。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

市场重启，债券收益率上升 全球市场在经历了巨大的一周之后，昨天稍作喘息，以评估下一步的走势。美国股市在上周的狂欢稍有消退，投资者等待本周晚些时候关键美联储成员的更新，道琼斯指数涨幅0.10%，标普500指数上涨0.18%，纳斯达克指数上涨0.30%。债券收益率是主要的波动因素，10年期国债收益率上升了10个基点，达到4.65%，而2年期国债收益率增加了类似的幅度，升至4.94%。美元对大多数主要货币和黄金上涨，而原油兑美元上涨，因为沙特和俄罗斯确认了生产限制。 再次聚焦美联储 上周，随着美联储会议比预期更鸽派以及就业数据疲弱，美国股市度过了精彩的一周。纳斯达克指数在本周上涨了6.61%，标普500指数紧随其后，上涨了5.85%。然而，昨天市场相对平静，许多投资者正在期待美联储官员的一些关键讲话，尤其是美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话。我们以前已经见过这种模式，如果我们听到美联储的杰伊·鲍威尔发表更多鹰派言论，那么预计最近几天的市场动向将发生逆转。 今日聚焦中央银行 对投资者来说，今天是央行重磅交易日，早些时候将有一个重要的利率决定，一些关键参与者将在会议期间发表讲话。澳大利亚储备银行（Reserve Bank of Australia）将在今天亚洲时段中段再次加息，交易员们将密切分析其声明，以确定这是否是本轮加息的最后一次。欧洲和美国交易时段几乎没有数据，但有美联储公开市场委员会四位委员将分别发表讲话，鉴于自上周利率决议以来的走势，交易商将密切关注他们的讲话内容。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

就业数据不佳后市场走高–纳斯达克指数上涨 1.4% 上周五，因就业数据证实了经济增长放缓，美国股市再次大幅上涨，引发了对美联储已经完成升息的更高期望。纳斯达克指数领涨，当天涨幅为1.38%，其次是标普500指数，上涨0.94%，道琼斯指数上涨0.66%。由于美国国债收益率再次下跌，基准 10 年期国债收益率跌至五周低点，跌破 4.5%，2 年期国债收益率跌至 4.8%，美元再次暴跌，交易价格跌至六周低点。原油价格也随着美元升值而下跌，西德克萨斯原油价格找到支撑位略高于80美元/桶，北海原油价格则略低于86美元/桶，不过，黄金价格仍然受欢迎，在数据发布后回升至每盎司2000美元以上的水平，然后回落。 未来一周美国投资者情绪至关重要 对美国投资者情绪来说，下周将是至关重要的一周。他们将继续评估上周美联储会议和美国就业数据对市场的影响。市场情绪正随着美联储加息预期而强烈波动，上周我们看到股票、国债收益率和美元出现大幅波动，因为市场开始将本轮加息周期中再次加息的可能性大大降低。从根本上说，如果我们要在美国各州实现备受推崇的 “软着陆”，那么市场会在数据疲软的情况下反弹，这是有道理的，但这也是美联储需要平衡的地方，如果我们看到这种状况发生变化，无论是数据下滑更快还是通胀保持弹性，那么我们就会看到这种相关性迅速瓦解，股票会出现更深的调整。 本周数据发布日 本周的数据发布在今天相对较为平静，尽管市场仍将在前几个交易时段内调整美国的最新就业数据。亚洲交易日将首先关注日本，因为日本银行行长上田一夫计划在新闻发布会上公布该行的最新观点 – 日元交易员将期待在该事件周围出现大量波动。欧洲时段将公布英国最新的建筑业采购经理人指数（PMI）数据，预计为46.1，还将公布来自欧洲大陆的一系列服务业采购经理人指数数据，尽管不如主要的头条新闻的 “快报 “数据具有重大影响力。在纽约时段，只有加拿大Ivery采购经理人指数（PMI）数据可能会引起关注，但再次预计市场情绪将引发波动，投资者将对上周的数据做出反应。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手